（原标题：英伟达【SAL-021】The Very BEST of もえ，莫得天敌？）
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在AI芯片这个生态环境里，英伟达似乎莫得天敌。
AI芯片初创公司们怀揣梦思而来，溃败而归的不在少数。近日，据《逐日电讯报》报谈，软银向Graphcore抛出了约4亿英镑（约合5亿好意思元）的收购橄榄枝，这关于正靠近停业的Graphcore来说无疑是一次绝佳的更正。这也从侧面印证了挑战英伟达并非易事，Graphcore是照旧作念出芯片并照旧绽放了一些商场的AI芯片初创公司。但是发展之路亦是坎坷无比。
这也从侧面印证了挑战英伟达并非易事。如今大模子险些是科技巨头的六合，一个好用的大模子，至少需要超1万的最高端GPU，何况这些GPU很贵，每个GPU的价钱在3万到4万好意思元之间。涵养要领是，新的芯片替代者，必须要比英伟达的芯片至少好10倍，才有可能劝服客户回荡整个代码。不仅是芯片层面的收效，软件好用的紧迫性也照旧突显出来。英伟达的CUDA生态一直被视为紧迫的“护城河”，而其在 LLM 范畴的总揽地位也进一步安谧了其上风。
尽管 AI 芯片初创公司的创业波澜一波接一波，目下已有十多家公司被评为“最有但愿的挑战者”，但关于任何初创公司来说，这王人是一个难以取得进展的商场。即便如斯，AI芯片初创公司仍是投资者眼中的“香饽饽”。
千亿好意思元AI的大蛋糕，投资者和初创公司王人不思错失
以大模子为首的AI商场对AI芯片的需求度正在飙升。凭据Statista和Market.us 的数据，寰球东谈主工智能芯片商场将在2024年达到300亿好意思元，比前年加多70亿好意思元。异日三年，商场收入将增长一倍以上，到2027年将达到 670 亿好意思元。
不外，与尔后几年的增长预测比拟，这还不算什么。到2029年，整个这个词商场预测将达到一个盛大的里程碑，成为一个价值1000亿好意思元的产业。三年后，这1000亿好意思元将增长到2600亿好意思元，是 2024 年预期收入的八倍。统计数据自满，寰球东谈主工智能芯片商场将在 2033 年陆续飙升，收入将增长至惊东谈主的3410亿好意思元，比本年增长1000%。
尽管英伟达在生成式AI范畴占据着约80%的商场份额，但盛大的商场机遇依然迷惑着繁多AI芯片初创公司和投资者们摩拳擦掌，他们渴慕在这一充满后劲的范畴分得一杯羹。
如今在英伟达的挑战者中，照旧有不少苍劲的初创公司竞争者。这些竞争者正采用不同的策略来挑战英伟达的霸主地位，如正在制造物理上更大的AI芯片的Cerebras Systems，有资金浑朴的SambaNova（该公司已收效筹集了高达10亿好意思元的融资），有顶级芯片联想师Jim Keller创办的Tenstorrent，有一鸣惊东谈主的打推理商场的Groq。。。
要思与英伟达竞争很难，尤其是用英伟达的谈路来击败它更是难上加难。因为现在的策画架构照旧相配复杂，晶体管限制和工艺王人需要“大王人的致力和时候”，需要仔细从头谈判逻辑门的构造性质、制造工艺、大限制电路联想的 EDA 过程和系统架构等。
而收货于投资者的爱好，AI芯片初创公司取得了填塞的资金和信心。凭据Market.us的数据，2024年，AI芯片初创公司取得的风险投资总和可能要向上250亿好意思元，比2023年加多50亿好意思元，最近三年该范畴的总融资跃升至600亿好意思元。跟着大王人资金涌向AI芯片初创公司，这一竞争可能会愈演愈烈。
挑战英伟达，初创芯片公司各荒谬招
AI战场上，有不少公司换赛谈、别有肺肠来挑战英伟达。关于一众初创AI芯片公司而言，最佳的计策是开辟一个利基商场，而不是试图一口吃成胖子。比如为某些任务提供更高效、更快速或更低廉的芯片，或者是愈加专注于为特定行业或个东谈主电脑和智高东谈主机等东谈主工智能驱动的开垦提供专用芯片。
（一）基于精简教导集RISC-V来开发专用ASIC是一条采用。
RISC-V是一种实足开放的教导集架构，RISC-V精真金不怕火、高效、可定制、可蔓延等本性初创公司提供了私有的上风。
在英伟达的RISC-V阵营竞争者中，最具代表确当属Tenstorrent。据The Information 6月报谈，RISC-V初创芯片公司Tenstorrent在新一轮融资中筹集了至少3亿好意思元，由三星Catalyst Fund 领投，另一家韩国大公司LG电子也在就此轮融资进行谈判，这让Tenstorrent 的估值达到了20 亿好意思元。前年该公司照旧取得了由当代汽车集团和三星 Catalyst Fund 领投的1亿好意思元融资。Tenstorrent 寻求通过销售专用处理器与授权芯骤然代供他东谈主使用相联接的生意模式，在东谈主工智能策画芯片联想方面开辟一条新谈路。
7月初欧洲AI芯片初创公司Axelera AI取得了6800万好意思元的B轮融资，加上A轮的 5000 万好意思元，总融资额达到了1.2亿好意思元。该公司由来自Bitfury AI、寰球纳米时代疏浚者IMEC、IBM苏黎世施行室、苏黎世联邦理工学院、谷歌和高通的一组接头东谈主员构成的中枢团队于2021年7月创立，主要发力在推理范畴。目下Axelera AI照旧流片了两款芯片，并推出了Metis AI平台，它使用RISC-V架构的新式数字内存策画 (D-IMC) 引擎，可收尾低功耗的高性能 AI 策画。
Axelera AI的硬件性能最高可达214 TOP
Rivos公司在2月份与苹果达成诉讼息争后取得了诉讼费，并暗意将用这笔资金推出其首款硅片家具并扩大团队。这家总部位于加州圣克拉拉的初创公司由前谷歌、苹果和英特尔工程师创立，本年4月晓喻已从包括英特尔和戴尔科技集团的风险投资部门在内的多家投资者处取得了逾额认购的A-3轮融资【SAL-021】The Very BEST of もえ，筹资逾2.5亿好意思元。Rivos正在开发RISC-V CPU 和数据并行加速器的芯片来撼动数据中心商场。
（二）治装待发的大模子ASIC芯片雄师也辞谢小觑。
生成式AI对专用芯片的需求亦然无庸赘述的，英伟达的A100 GPU通用性高，但教育速率和成本，以及资源的糜掷，让繁多ASIC芯片企业握准了契机。关于ASIC芯片初创公司而言，即使只占据一小部分商场，亦然一次有道理的收效。
一家由3位哈佛辍学生建树的初创公司Etched，在6月底的A轮融资中，刚召募了1.2亿好意思元。据cnbc的报谈，该公司目下有35名职工，他们正在开发用于基于“transformer”来教育和部署 AI 模子的ASIC芯片，以此来挑战英伟达，transformer是ChatGPT目下的主流架构。他们的芯片称呼为Sohu，并将之称为是宇宙上第一个transformer ASIC芯片。Etched总部位于加利福尼亚州库比蒂诺，与苹果总部在一个所在。
Etched联接首创东谈主Robert Wachen、Gavin Uberti和Chris Zhu
据官网公开的信息，Etched的中枢是在Sohu芯片中加入变压器架构，该时代以可预测的模样将数据从芯片传输到内存，这种联想使得芯片不错将更少的空间用于存储器，而将更多空间用于那些界说芯片原始策画才略的晶体管。其另一个高效之处在于他们的芯片唯唯一个大中枢，这就使得流处理多处理器的部分扩充的低效策画减少，以协作不同中枢的策画。由于简化的结构和专用的特色，Sohu芯片可比英伟达的GPU快一个数目级。
Etched的Sohu芯片
少女野外调教4月初，由前谷歌的两名职工Mike Gunter和Reiner Pope所创立的AI初创公司MatX已融资了2500万好意思元。MatX亦然一家联想挑升用于处理大型言语模子所需数据的芯片。他们声称，其芯片在教育 LLM 和提供其适度方面将比Nvidia的GPU至少好10 倍。MatX预测其家具的第一个版块将在 2025 年完成。
本年3月Taalas晓喻已筹集5000万好意思元的融资。Taalas 由Ljubisa Bajic、Drago Ignjatovic和Lejla Bajic创立。在共同创立Taalas之前，Ljubisa 于 2016 年创立了 Tenstorrent。Drago和Lejla随后不久加入Tenstorrent，担任早期工程认真东谈主。Taalas试图通过联想平直收尾整个这个词AI模子的加速器芯片来颠覆Nvidia的通用GPU计策。Taalas 暗意，收货于这种联想尺度，它能够联想出一款包含整个这个词大型 AI 模子的芯片，“而无需外部存储器”。据这家初创公司称，其产生的所谓“硬核模子”比软件模子适度高1,000 倍。Taalas操办于2024年第三季度推出其首款LLM芯片，并有望于2025年第一季度向客户推出。
（三）存算一体：草率冯·诺依曼架构三堵墙
传统的超大限制和超大面积的单芯片SoC有筹备冷静来到了着时代瓶颈，“存储墙”、“能耗墙”和“编译墙”成为AI芯片产业发展过程中的三座大山。生成式东谈主工智能需要变革性的策画范式。而“存算一体架构”能够收尾将整个策画放到存内收尾、减少存储单位和策画单位之间的数据搬运、可大大进步编译适度。因而，存算一体的专用芯片架构也冷静成为了神经网罗策画芯片接头和大模子本色部署的紧迫前进想法。
在复旦大学何斯琪，穆琛，陈迟晓《基于存算一体集成芯片的大言语模子专用硬件架构》的接头中，他们发现针对十亿级以上限制的大模子网罗应用场景，目下的GPU/TPU+DRAM分手策画架构难以满足不休增长的所有数据传输带宽需求。而如若剿袭CPU+存算一体的组合的架构，能够在一样的令牌速率和算力下，收尾带宽的权贵简约，达到xPU+HBM架构下1000+倍的水平（如下图所示）。在异日的发展中，矢量策画CPU与存算颗粒的联接有望成为大模子专用的硬件架构。这么的整合能够更好地嘱咐大模子的策画需求，为数据中心芯片带来更为可不绝和高效的管制有筹备。
存算分手和存算一体架构对比（起原：【1】）
国内是存算一体架构发展的温床，连年来出生了不少存算一体芯片初创公司，如知存科技、亿铸科技、后摩智能、苹芯科技、新亿科技、千芯科技、闪易等等。
其中，亿铸科技、后摩智能、千芯科技等则专注于存算一体大算力AI芯片，有望在生成式AI范畴一展拳脚。2024年5月11日，亿铸科技取得了行至成本联接中东著名好意思元基金等的逾亿元股权融资。据悉，前年亿铸科技基于ReRAM原型考据芯片（POC）已回片并收效点亮，其在Transformer网罗中在灵验性能、能效比等方面展现出一定的上风；后摩智能推露面向边端大模子的存算一体AI芯片—后摩漫界M30，也在瞄向大模子范畴。
好意思国的d-Matrix亦然一家专注于存算一体的公司，淘气在推理商场，他们前年取得了包括微软等在内投资者的1.1亿好意思元。另一家EnCharge是繁多接力于于所谓内存策画的公司之一。这家初创公司脱胎于普林斯顿大学，首席扩充官维尔玛现在仍是该校的电气与策画机工程西宾。该公司得到了好意思国国防部高档接头操办局的撑持。目下，EnCharge公司正寻求投资者再提供至少 7000 万好意思元的资金，以开发用于东谈主工智能时代的超高效芯片。
（四）可逆策画又是什么？
Vaire Computing是一家专注于开发“可逆策画”芯片的公司，该公司创立于2021年，总部在英国伦敦和好意思国华盛顿西雅图。其最近在种子轮融资中筹集了400万好意思元。
可逆策画的见解最早由IBM的工程师罗夫·兰谈尔（Rolf Landauer）于1961年建议，其能够真谛是，它的策画过程是可逆的。在这种策画模子中，使用的能量很低，熵的加多会最小化，换句话说，它险些不会产生额外的热。
现在芯片中险些100%的能量最终王人会以热量的方法耗散，尤其是跟着现在处理器所处理的任务越来越多，芯片散热照旧成为困扰业界的一浩劫题，因而咱们能够看到，现在数据中心正在淘气开发风冷、液冷等有筹备。
Vaire Computing所开发的可逆策画芯片其实即是但愿尽可能的减少传统处理器产生的废热，达到险些零能耗。在Vaire Computing看来，如若莫得可逆性，咱们的策画才略就会因为散热而达到极限——异日 50 年的策画必须可逆。Vaire操办在2025年头推出其芯片的驱动版块，最首先的应用商场是旯旮范畴，简陋4-5年后，会过渡到数据中心。
（五）旯旮开垦AI商场
云和数据中心生成式AI范畴是英伟达的主要商场。旯旮AI商场AI芯片初创公司不错一争的商场。
凭据fortune business insights的证实分析，2023 年寰球旯旮 AI 商场限制价值 203.9 亿好意思元。预测该商场将从 2024 年的 267.4 亿好意思元增长到 2032 年的 1864.4 亿好意思元，预测期内的复合年增长率为 27.5%。开垦上也在绕过就业器或云冷静向AI功能跃进，如AI PC、AI手机、AI可穿着等等。旯旮AI涵盖了纷乱的应用场景，初创公司不错专注于特定细分商场，举例智能家居、工业自动化或汽车电子等，并针对这些范畴开发定制化的AI芯片管制有筹备。
DEEPX是一家韩国的AI芯片（NPU，即神经处理单位）初创公司，该公司在5月初的C轮融资中刚筹集了8000万好意思元，较B轮1500 万好意思元的融资飙升了八倍多，目下估值达到5.29亿好意思元。这些融资将用于该公司首款家具 DX-V1、DX-V3、DX-M1和DX-H1的量产。该公司还将运用新资金加速开发和推出其下一代大型言语模子 (LLM) 开垦管制有筹备。
总部位于以色列特拉维夫的初创公司Hailo，4月份晓喻，它从投资者那边筹集了1.2亿好意思元，看成其C轮融资的延迟，同期推出了新的 Hailo-10 加速器，它不错为个东谈主电脑和汽车信息文娱系统等开垦“以最小的功耗收尾最大的 GenAI 性能”。Hailo正在通过剿袭在成本和功耗性能优化方面处于率先地位的芯片来加速旯旮生成 AI 使命负载，从而与Nvidia伸开竞争。
SiMa.ai亦然发力在旯旮生成式AI范畴的英伟达竞争者。这家总部位于加州圣何塞的初创公司 4月份晓喻已从投资者那边筹集了 7000 万好意思元，其中包括戴尔科技集团的风险投资部门和 Cadence 联想系统公司扩充董事长 Lip-Bu Tan。该公司暗意，将运用这笔资金陆续满足客户对其第一代机器学习片上系统 (MLSoC) 的需求，该芯片挑升用于策画机视觉，同期加速开发其第二代 MLSoC，该芯片撑持多模式生成 AI 使命负载，包括语音、音频、文本和图像。
2月，总部位于加州圣何塞的Recogni完成了由Celesta Capital和GreatPoint Ventures联接领投的1.02 亿好意思元 C 轮融资。该公司正在为生成式东谈主工智能和汽车行业开发东谈主工智能推理芯片。
结语
鼓励新时代发展的AI芯片初创企业更仆难数，有朝一日这些时代可能会成为东谈主工智能策画的要津。尤其是跟着模子越来越大，GPU所忽地的盛大电力问题照旧暴表露来，从电力来下手可能亦然一个有竞争力的替代有筹备。
可是，跟着竞争敌手的不休崛起，英伟达也不会坐以待毙，他们本年公布了“一年一代芯片，一代架构”的新节拍。这可能让初创公司愈加难以匹及。但也激勉着它们不休翻新草率。关于初创企业来说，要津在于找准细分商场，发挥本身上风，不休翻新。同期，还要密切热心商场动态，实时退换策略，才调在竞争中活下来。
参考
【1】何斯琪, 穆琛, 陈迟晓. 基于存算一体集成芯片的大言语模子专用硬件架构 [J]. 中兴通信时代, 2024, 30(2): 37-42. DOI: 10.12142/ZTETJ.202402006
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